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1 - Desmond Vai Passear
Uma pequena empresa dedicada a levar felicidade a todos os lugares recebe um pedido de ajuda de uma mãe que quer fazer o seu filho sorrir novamente. Mas essa tarefa será mais complicada do que parece.
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2 - Sr. Sapo
Pim e Charlie têm que ajudar um sapo a colocar sua vida de volta nos trilhos. Enquanto isso, Glep vive uma aventura maluca que leva os críticos à loucura.,short_original:null,full:Pim e Charlie têm que ajudar um sapo a colocar sua vida de volta nos trilhos. Enquanto isso, Glep vive uma aventura maluca que leva os críticos à loucura.
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3 - Odisseia do Camarão
Um patético camarão liga para a central da Smiling Friends depois de ser deixado por sua namorada, mas Pim e Charlie têm ideias diferentes sobre como lidar com a situação.
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4 - Especial de Halloween Bobo
Pim se aventura na floresta do outro lado da estrada para buscar lenha para a festa de Halloween da empresa.
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5 - Quem Matou Simon S. Salty Violentamente?
Quem é o famoso magnata da comida Simon S. Salty? Por que ele foi brutalmente assassinado em seu próprio restaurante? Quem é o assassino?
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6 - Floresta Encantada
Pim e Charlie são atraídos para a misteriosa Floresta Encantada por uma princesa e se deparam com todos os tipos de personagens ao longo dessa jornada.
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7 - Amigos da Cara Fechada
Infelizmente, para desgraça do chefe, uma empresa concorrente se muda para o outro lado da rua. Nada a acrescentar.
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8 - Charlie Morre E Não Volta
No último episódio da temporada o Charlie morre. De verdade.
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9 - Smiling Friends Vão para O Brasil
Os Smiling Friends finalmente conseguem relaxar e curtir um tempo livre em uma linda praia no Brasil.
Elenco principal
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Zach Hadel
Charlie Dompler / Glep (voice), Boss Baby / Desmond's Mom / Bliblie (voice), Mr. Frog Fan (voice)
Joshua Tomar
Count Groxia / Troglor (voice), Armless Boss (voice)
Erica Lindbeck
Brittney (voice), Assistant (voice)
Mick Lauer
(voice), Bug (voice)
Mike Stoklasa
Desmond (voice), Screamer, Purple Alien (voice)Midia
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