Com poderes misteriosos e uma espada lendária, Nimue embarca na missão de salvar seu povo na companhia do mercenário Arthur.
Vista como bruxa por ter poderes mágicos, uma jovem deixa sua aldeia para iniciar uma nova vida justo quando um exército implacável começa a perseguir seu povo.
Nimue continua sua jornada, mesmo abalada e sozinha. Lembranças revelam um encontro terrível que mudou sua vida.
Após acordar em um convento, Nimue é obrigada a cuidar dos Paladinos Vermelhos. Arthur procura sua própria aventura.
A caminho de Gramaire, Nimue fica sabendo de um grupo de resistência dos feéricos. Merlin engana Lord Rugen. Iris suspeita de Morgana.
Morgana insiste para que Nimue use a espada como trunfo. O padre Carden é humilhado. Uther perde a paciência com Merlin.
Nimue e Merlin finalmente se encontram nas ruínas de um castelo, e a conversa traz à tona mais segredos do passado.
Nimue, Morgana e Kaze se escondem em um antigo sistema de túneis. Arthur e Gawain resistem ao cerco do Monge Choroso.
Os Paladinos Vermelhos se aproximam do esconderijo dos feéricos. Nimue traça um plano para ganhar tempo e ajudar seu povo a fugir.
Nimue se vê diante de uma difícil decisão. Uther toma uma atitude drástica. Gawain descobre que nem tudo é o que parece entre os Paladinos Vermelhos.
Com o futuro dos feéricos em jogo e inimigos por todos os lados, Nimue coloca em prática os últimos elementos do seu plano.
